Komunikaty

UniCredit S.p.A. (rating A3/A-/A-) wyemitował z sukcesem obligację Senior Non-Preferred o wartości 400 mln GBP z terminem zapadalności w październiku 2031 i możliwością jednorazowego call w październiku 2030. Kupon wynosi 5,263% i jest płacony półrocznie, a obligacja została wyceniona na 100% ceny emisji. Proces book building wygenerował popyt przekraczający 700 mln GBP przy ponad 40 zamówieniach. Alokacja końcowa skierowana była głównie do funduszy (79%) i ubezpieczycieli (18%), przy dominacji inwestorów z Wielkiej Brytanii (91%). Operację prowadziło pięciu Joint Lead Managers: Barclays (B&D), BMO Capital Markets, HSBC, Lloyds oraz UniCredit GmbH. Emisja stanowi część planu finansowania na 2026 rok i potwierdza szeroką bazę inwestorów UniCredit.

UniCredit S.p.A. zrealizowała emisję obligacji Senior Non-Preferred o wartości 1 miliarda EUR. Obligacje mają termin zapadalności 6 lat, z możliwością wykupu przez emitenta po 5 latach. Cedola roczna ustalona na poziomie 3,776%, cena emisji/re-offer 100%. Pozyskano zamówienia o łącznej wartości ponad 3,7 mld EUR od ponad 170 instytucjonalnych inwestorów.

Unicredit S.p.A. zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie na dzień 4 maja 2026 roku. Dokumentacja do tego zgromadzenia została opublikowana.

Spółka zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA) na 4 maja 2026 r., godz. 10:00, z wyłącznym udziałem przez pełnomocnika wyznaczonego przez spółkę (Computershare S.p.A.), bez fizycznego udziału akcjonariuszy. Głównym punktem porządku obrad jest uchwała o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o maksymalnie 6,704 mld EUR (nominalnie) poprzez emisję do 470 mln nowych akcji zwykłych, z wyłączeniem prawa poboru, na okres do 31 grudnia 2027 r. Emisja ma być pokryta aportem w postaci akcji Commerzbank AG nieposiadanych bezpośrednio przez UniCredit, w ramach dobrowolnej oferty publicznej przejęcia wszystkich akcji Commerzbank AG. Dodatkowo zaplanowano zmianę statutu spółki (art. 6). Termin rejestracji udziału w WZA upływa 22 kwietnia 2026 r., a propozycje uzupełnienia porządku obrad można składać do 10 kwietnia 2026 r. przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,50% kapitału.

UniCredit planuje jednorazowe walne zgromadzenie akcjonariuszy, które ma się odbyć 4 maja 2026 r. Celem spotkania jest przyjęcie uchwały upoważniającej zarząd do zwiększenia kapitału zakładowego poprzez emisję maksymalnie 470 000 000 nowych akcji bez prawa poboru, co ma służyć realizacji oferty przejęcia Commerzbank AG. Uchwała przewiduje możliwość podziału emisji na jedną lub więcej transz oraz określa, że cena emisji zostanie ustalona przez zarząd.

UniCredit przekroczyła wymagania MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) ustalone przez organy regulacyjne, co świadczy o jej stabilności finansowej i zgodności z regulacjami.

UNICREDIT S.P.A. zwołała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 2024-05-16 o godz. 10:00.

UniCredit S.p.A. przyspieszyło termin zatwierdzenia wyników pierwszego kwartału 2026 przez Radę Dyrektorów z 6 na 4 maja oraz termin prezentacji wyników z 7 na 5 maja 2026.

Agencja ratingowa Moody’s potwierdziła ratingi Senior Preferred i Long-Term Deposit UniCredit na poziomie A3, dwa stopnie powyżej ratingu suwerennego Włoch, z perspektywą stabilną. W przypadku nabycia Commerzbank przez UniCredit, rating stand-alone spółki (Baseline Credit Assessment) mógłby zostać podwyższony z obecnego baa2 do baa1, co oznaczałoby poprawę ratingów również dla długu senior non-preferred i junior.

UniCredit ogłosiła uruchomienie dobrowolnej oferty zamiany akcji, aby przekroczyć 30% udziałów w Commerzbank. Oferta nie ma na celu uzyskania kontroli nad spółką i jest zaplanowana na maj 2026 roku z okresem trwania 4 tygodni. Zamiana akcji nastąpi w stosunku 0,485 akcji UniCredit za akcję Commerzbank, co daje premium 4% względem ceny zamknięcia z 13 marca 2026 roku.

UniCredit zwołało Walne Zgromadzenie na 31 marca 2026 roku, aby zatwierdzić politykę wynagradzania dla grupy za rok 2026. Polityka ta jest zgodna z wymaganiami regulacyjnymi i ma na celu utrzymanie konkurencyjności oraz motywowanie pracowników. Wprowadza ona maksymalny stosunek wynagrodzenia zmiennego do stałego w wysokości 2:1 dla większości pracowników, z wyjątkiem pracowników firm inwestycyjnych i spółek zarządzających aktywami, dla których stosunek ten może wynosić do 5:1. Polityka ta ma na celu zachowanie konkurencyjności na rynku pracy oraz motywowanie kluczowych talentów.

Komunikat dotyczy rocznego raportu dotyczącego ładu korporacyjnego i struktury własnościowej UniCredit S.p.A. za 2025 rok, zatwierdzonego przez Radę Dyrektorów 23 lutego 2026. Raport obejmuje informacje o strukturze własnościowej (kapitał zakładowy 21,45 mld EUR, 1,56 mld akcji, 93,2% udziału akcjonariuszy prawnych), modelu ładu korporacyjnego (system jednoizbowy z Radą Dyrektorów i Komitetem Audytu), strukturze organizacyjnej oraz zgodności z włoskim kodeksem ładu korporacyjnego i regulacjami CONSOB. Raport uwzględnia także politykę wynagrodzeń dla kadry zarządzającej oraz mechanizmy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Dokument stanowi standardowe sprawozdanie spełniające wymogi prawne, bez zmian w działalności operacyjnej spółki.

Materiały zostały opublikowane w siedzibie spółki, w autoryzowanym systemie przechowywania eMarket STORAGE oraz na oficjalnej stronie internetowej grupy. Publikacja dotyczy wszystkich spraw przewidzianych w harmonogramie nadchodzącego ZWZ.

Podczas zwyczajnego i nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy UniCredit S.p.A. zaprezentowano kompleksowe raporty dotyczące działalności Audit Committee w 2025 roku. Omówiono m.in. wzrost liczby skarg klientów (+10% r/r do 43 803), głównie z powodu oszustw związanych z przelewami, zajęciami komorniczymi i rachunkami bieżącymi, oraz spadek wypłat z tytułu reklamacji do ~4 mln EUR (vs 8 mln EUR w 2024). Zidentyfikowano 204 przypadki naruszenia ochrony danych (GDPR), z czego 15 wymagało powiadomienia włoskiego organu nadzoru. System kontroli wewnętrznej oceniono jako ogólnie adekwatny, ale zidentyfikowano obszary wymagające poprawy, takie jak dostęp pracowników do danych klientów i prawo do bycia zapomnianym. Zewnętrzny audytor KPMG potwierdził prawidłowość sprawozdań finansowych za 2025 rok.

UniCredit S.p.A. zwołało zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenie na 31 marca 2026 r. o godz. 10:00 w Milanie. WZA będzie odbywać się wyłącznie za pośrednictwem pełnomocnika spółki, bez fizycznego udziału akcjonariuszy. Na porządku obrad znajdują się m.in.: zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2025 r., podział zysku netto za 2025 r., anulowanie negatywnych rezerw, upoważnienie do zakupu własnych akcji na cele motywacyjne, zatwierdzenie polityki i systemu motywacyjnego grupy na 2026 r. oraz delegacja do zarządu w sprawie emisji akcji na potrzeby systemów motywacyjnych za lata 2020-2025.

UniCredit ogłosiło, że Walne Zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne odbędzie się 31 marca 2026 roku. Dokumentacja związana z tym zgromadzeniem, w tym sprawozdania finansowe za rok 2025 oraz raporty dotyczące struktury własnościowej i korporacyjnego zarządzania, jest dostępna od dzisiaj na stronie internetowej spółki oraz w siedzibie spółki. Sprawozdania finansowe podmiotów zależnych będą dostępne od 16 marca 2026 roku.

UniCredit S.p.A. zwołała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 31 marca 2026 r., które odbędzie się w trybie elektronicznym bez fizycznej obecności akcjonariuszy. WZA ma za zadanie podjąć decyzje dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r., alokacji zysku netto, eliminacji negatywnych rezerw oraz autorizacji zakupu własnych akcji w celu wynagrodzenia akcjonariuszy. Ponadto WZA ma rozpatrzyć delegację do zarządu w sprawie podwyższenia kapitału o maksymalnie 5,247 mln akcji w ramach systemów motywacyjnych i innych form zmiennych wynagrodzeń.

UniCredit przekazała informację o zgodności z Best Practice 2021. Spółka nie stosuje sześciu szczegółowych zasad: 1.5, 2.11.5, 4.1, 4.3, 4.7, 4.14. Informacja dotyczy przede wszystkim struktur korporacyjnych i polityk zarządzania, a nie bezpośrednio wyników finansowych. Spółka działa w systemie jednowarstwowym z Radą Dyrekcji i Komitetem Audytu.

Zmieniony statut, wprowadzony w art. 5 po anulowaniu akcji własnych ogłoszonych w komunikacie z 19 lutego oraz w art. 6 po usunięciu paragrafu 2 z powodu wygaśnięcia terminu obowiązywania klauzuli, został zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorstw 24 lutego 2026 i opublikowany na stronie internetowej UniCredit oraz w systemie eMarket STORAGE, dostępny dla akcjonariuszy w siedzibie w Mediolanie.

UniCredit zwołało WZA na 31 marca 2026, które ma uchwalić m.in. sprawozdania za 2025 oraz delegacje do zarządu w sprawie zwiększenia kapitału akcyjnego w ramach systemów motywacyjnych dla lat 2020-2025. WZA obejmuje zarówno zwykłą, jak i nadzwyczajną część obrad. Zwykła część dotyczy m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025, podziału zysku netto za ten rok oraz upoważnienia do zakupu własnych akcji. Nadzwyczajna część obejmuje delegacje do zarządu w sprawie zwiększenia kapitału akcyjnego w ramach systemów motywacyjnych dla lat 2020-2025.

UniCredit S.p.A. ogłosiła, że jej zarząd zatwierdził projekt sprawozdania finansowego oraz konsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2025 roku.

UniCredit poinformowała, że w związku z bezpłatnym zwiększeniem kapitału, o którym informowano 16 lutego 2026, statut spółki został zaktualizowany w artykułach 5 i 6. Zmiany te zostały zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorstw oraz opublikowane na stronie internetowej spółki i mechanizmie przechowywania eMarket STORAGE.

UniCredit S.p.A. zakończyła emisję akcji skierowaną do pracowników w ramach systemu motywacyjnego. Emisja objęła 4,01 mln nowych akcji o łącznej wartości 55,25 mln EUR. Decyzję o emisji podjął zarząd spółki 8 lutego 2026 roku na mocy upoważnienia z walnych zgromadzeń akcjonariuszy z kwietnia 2021 i marca 2025 roku. Po emisji kapitał zakładowy wynosi 21,51 mld EUR.

Agencja ratingowa Standard & Poor's (S&P) poprawiła prognozę ratingową dla UniCredit SpA z 'stabilnej' na 'pozytywną', potwierdzając jednocześnie Issuer Credit Rating i Senior Preferred rating na poziomie 'A-'. Poprawa prognozy dotyczy również kluczowych spółek zależnych w Niemczech i Austrii, które korzystają ze wsparcia grupy. S&P podkreśla solidną i zróżnicowaną obecność geograficzną banku w Europie, jego zdolność do generowania zysków, wysoką płynność oraz dobrą jakość aktywów.

UniCredit przedstawił kalendarz finansowy na 2026 rok, zawierający kluczowe daty związane z publikacją wyników Grupy (kwartalnych, półrocznych i rocznych) oraz zatwierdzeniem sprawozdań finansowych. W kalendarzu uwzględniono terminy zatwierdzeń przez Radę Dyrektorów, publikacji raportów oraz konferencji dla inwestorów. Wszystkie daty mogą ulec zmianie. Harmonogram obejmuje również termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.