Komunikaty

Emisja Additional Tier 1 o wartości 750 mln EUR, skierowana do ponad 220 inwestorów instytucjonalnych, spotkała się z popytem przekraczającym 3,5 mld EUR. Kupon został ustalony na 6,25% rocznie, a margines resetu wynosi 284,1 pb – najniższy w historii banku. Instrumenty podnoszą Tier 1 Ratio o około 25 pb i będą mogły zostać wykupione od 3 grudnia 2031 r.

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego, podjęta 10 września 2026 r. przez Zarząd na podstawie pełnomocnictwa z walnego zgromadzenia z 4 maja 2026 r., została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 11 września 2026 r. Zwiększenie odbywa się przeciwko wkładowi, przy wyłączeniu prawa poboru, ze względu na publiczną ofertę przejęcia Commerzbanku, w której UniCredit jest jedynym oferentem.

ECB zatwierdziła zastosowanie Danish Compromise w kalkulacji współczynników kapitałowych grupy. Od trzeciego kwartału 2026 roku udziały ubezpieczeniowe będą ważone ryzykiem zamiast odliczania od kapitału regulacyjnego, co według szacunków podniesie wskaźnik CET1 o 52 bps w oparciu o sytuację z drugiego kwartału 2026 roku.

UniCredit S.p.A. udostępnił publicznie skonsolidowany raport finansowy za pierwsze półrocze 2026, przygotowany zgodnie z MSSF i wymogami IAS 34. Raport obejmuje skonsolidowane sprawozdanie z działalności, bilans, rachunek zysków i strat oraz noty objaśniające, z podziałem na segmenty biznesowe i wskaźniki ryzyka. Wyniki za H1 2026 wskazują na wzrost przychodów o 5,5% r/r do 13,4 mld EUR, przy stabilnym zysku netto (6,1 mld EUR, +0,1% r/r). Koszty operacyjne spadły o 0,9%, a wskaźnik kosztów do przychodów poprawił się do 34,3% (z 36,5% w H1 2025). Aktywa całkowite wzrosły o 7,1% r/r do 932 mld EUR, a kredyty dla klientów o 9,8% do 476 mld EUR. Wskaźnik NPL utrzymuje się na niskim poziomie 1,36%, a współczynnik Tier 1 wynosi 14,26%. Zmiany w zakresie konsolidacji obejmowały wyjście 9 spółek i wejście 3, przy niezmienionej liczbie spółek konsolidowanych metodą praw własności.

Komunikat informuje o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki Unicredit S.p.A. Dokumentacja dotycząca zgromadzenia została udostępniona akcjonariuszom. Brak szczegółów dotyczących daty, miejsca, porządku obrad oraz proponowanych uchwał.

Zarząd spółki UniCredit S.p.A. zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie. W komunikacie nie podano daty ani porządku obrad, co oznacza, że szczegóły dotyczące przedmiotu i celów tego zebrania nie zostały jeszcze ujawnione.

Agencja ratingowa Moody's umieściła rating autonomiczny UniCredit SpA pod rewizją pod kątem możliwego podniesienia z baa2 do baa1, pod warunkiem uzyskania niezbędnych zezwoleń i finalizacji przejęcia kontroli nad Commerzbank. Jednocześnie potwierdzono rating senior preferowanego długu i depozytów długoterminowych na poziomie A3 z outlookem stabilnym.

Fitch Ratings utrzymał dotychczasowe ratingi UniCredit SpA (A- długoterminowy, F2 krótkoterminowy, A+ depozytowy) z outlookem Stabilny. Agencja wskazała, że sukces w przejęciu Commerzbank może przynieść pozytywne skutki ratingowych, potencjalnie podnosząc rating grupy o dwa poziomy ponad rating włoskiego suwerennego.

Standard & Poor's potwierdziło dzisiaj ratingi UniCredit SpA oraz jej spółek zależnych w Niemczech i Austrii na poziomie A- (ICR i Senior Preferred) oraz A-2 (krótkoterminowy) z outlookem pozytywnym. Agencja zaznaczyła, że integracja działalności Commerzbank może otworzyć możliwość podniesienia ratingu UniCredit o dwa poziomy ponad rating suwerenny Włoch, co może przełożyć się na lepsze warunki finansowania.

Po zakończeniu oferty publicznej UniCredit nabyło 17,60% akcji Commerzbank, co w połączeniu z istniejącym udziałem 26,77% i instrumentami dającymi prawo do 3,22% daje łącznie 47,59% kapitału i 49,65% praw głosu, zwiększając strategiczną pozycję w banku.

Europejski Bank Centralny (EBC) wydał decyzję zatwierdzającą połączenie spółek poprzez wchłonięcie UniCredit SA/NV przez UniCredit S.p.A. Transakcja ma charakter reorganizacji prawnej i nie wiąże się z emisją nowych akcji ani zmianą struktury akcjonariatu. Połączenie ma na celu uproszczenie struktury grupy kapitałowej i optymalizację procesów operacyjnych.

Spółka UniCredit ogłosiła wcześniejszy wykup obligacji seniorowych o łącznej wartości 1,250,000,000 EUR (ISIN XS2207976783). Obligacje te były oprocentowane stałą stopą, z możliwością przejścia na zmienną, i pierwotnie miały termin wykupu 22 lipca 2027 r. Wykup nie wiąże się z dodatkowym finansowaniem ani zmianą struktury kapitałowej.

Spółka UNICREDIT S.P.A. opublikowała komunikat informujący o anulowaniu i zastąpieniu wcześniejszego komunikatu prasowego. Brak jest jakichkolwiek szczegółów dotyczących treści anulowanego komunikatu, komunikatu zastępującego, ani przyczyn tej zmiany.

UNICREDIT S.P.A. opublikował komunikat prasowy. Treść komunikatu nie zawiera żadnych konkretnych informacji dotyczących wyników finansowych, operacji, umów, zmian w zarządzie, czy innych zdarzeń, które mogłyby mieć mierzalny wpływ na działalność spółki. Jest to standardowe oświadczenie prasowe, które nie dostarcza danych do analizy wpływu na spółkę.

W oświadczeniu UniCredit odrzuca nieprawdziwe twierdzenia dotyczące pożyczania akcji Commerzbank, potwierdza pełną zgodność z niemieckim prawem i przekazuje sprawę do BaFin. Spółka podkreśla, że jej bezpośredni udział w akcjach oraz przyjęte oferty przekraczają próg 30% wymagany w ofercie przejęcia. W przypadku uzyskania wystarczającego poparcia na walnym zgromadzeniu, UniCredit planuje powołać wszystkich swoich przedstawicieli do rady nadzorczej, co ma wspierać realizację strategii tworzenia wartości i wzmocnienia Commerzbank.

Komunikat informuje o planowanej fuzji spółki UniCredit SA/NV (zarejestrowanej w Holandii) z UniCredit S.p.A. (zarejestrowaną we Włoszech), która stanowi część grupy kapitałowej UniCredit. Fuzja ma charakter wewnątrzgrupowy i nie wiąże się z emisją nowych akcji ani zmianą struktury akcjonariatu. Celem operacji jest uproszczenie struktury grupy i optymalizacja procesów operacyjnych.

Na walnym zgromadzeniu nadzwyczajnym z dnia 4 maja 2026 r. akcjonariusze zatwierdzili zmiany w statucie spółki, co nie wiąże się z istotnymi zmianami finansowymi ani operacyjnymi.

Spółka UniCredit S.p.A. zakończyła proces tender offer dotyczący jednej serii obligacji (Notes). Oferta została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a jej wyniki zostały ogłoszone w komunikacie. Nie podano szczegółowych liczb dotyczących liczby przyjętych ofert ani wartości zrealizowanych transakcji.

Fitch Ratings podniósł Long-Term Deposit Rating UniCredit SpA z „A” do „A+”, potwierdził Long-Term Issuer Default Rating na poziomie „A-” oraz podniósł ratingi spółki zależnej UniCredit Bank GmbH (Long-Term Issuer Default Rating A, Short-Term Issuer Default Rating F1, Long-Term Deposit Rating A+). Zmiany te zwiększają ochronę depozytariuszy i mogą obniżyć koszty finansowania, co może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe grupy.

UniCredit S.p.A. wyemitował obligację subordinowaną Tier 2 o nominale 1,25 mld EUR z 10‑letnim terminem zapadalności i możliwością wykupu po 5 latach. Kupon wynosi 4,231% do maja 2031, a emisja odbyła się po cenie 100% przy spreadzie 130 bps nad mid‑swap. Zainteresowanie rynku było wysokie – zamówienia przekroczyły 2,9 mld EUR, a w emisji uczestniczyło ponad 150 inwestorów instytucjonalnych. Obligacja zostanie włączona do programu Euro Medium Term Notes i przyczyni się do zwiększenia Total Capital Ratio spółki.

UniCredit S.p.A. ogłosił uruchomienie oferty przetargowej na wykup za gotówkę wszystkich swoich obligacji podporządkowanych Tier 2 o wartości nominalnej 1 250 000 000 EUR, zapadających 15 stycznia 2032 r., z oprocentowaniem 2,731%. Jednocześnie bank zamierza wyemitować nową serię euro-denominowanych obligacji podporządkowanych Tier 2 o stałym oprocentowaniu i możliwości wcześniejszego wykupu. Operacja ta jest częścią proaktywnego zarządzania strukturą finansowania banku, a akceptacja wykupu istniejących obligacji jest uzależniona od pomyślnego zakończenia emisji nowych obligacji. Cena zakupu w ofercie przetargowej wynosi 99,75% wartości nominalnej.

UniCredit ogłosiło podpisanie nieobowiązującego term‑sheet dotyczącego sprzedaży części działalności rosyjskiej spółki zależnej AO Bank. Transakcja obejmuje wydzielenie części działalności do nowego podmiotu (New Bank), który pozostanie w 100% własnością UniCredit, oraz sprzedaż pozostałej części (Remaining Bank) prywatnemu inwestorowi z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przewidywany jest pozytywny wpływ kapitałowy 35 punktów bazowych, ale jednocześnie skumulowany negatywny wpływ na wynik finansowy w wysokości około 3‑3,3 mld EUR, w tym negatywny wpływ z rezerw walutowych 1,6‑1,8 mld EUR. Zamknięcie transakcji planowane jest na pierwszą połowę 2027 roku, pod warunkiem podpisania wiążącej dokumentacji i uzyskania zgód regulatorów.

Na Walnym Zgromadzeniu UniCredit, przy udziale 99,55% kapitału, podjęto uchwałę o upoważnieniu rady do emisji maksymalnie 470 mln nowych akcji (wartość nominalna 6,704,080,000 EUR plus premia) bez prawa poboru, z możliwością realizacji w transzach do 31 grudnia 2027 r. Uchwała obejmuje zmianę Art. 6 statutu. Emisja ma być częściowo sfinansowana wkładem niepieniężnym – udziałami Commerzbank AG z oferty wymiany.

Na walnym zgromadzeniu 31 marca 2026 r. UniCredit zatwierdziło zmiany w statucie oraz delegowanie do zarządu emisji akcji gratis w kilku transzach (łącznie ponad 3 mln akcji). Prokury reprezentowane są przez Computershare S.p.A., który otrzymał 984,163,930 akcji (65,26% kapitału). Zatwierdzono także podwyższenie honorarium KPMG do €377,000 za 2024 r. i €335,000 rocznie od 2025 do 2030 r. Rejestracja zmian w statucie nastąpiła 29 kwietnia 2026 r.

Spółka UniCredit S.p.A. ogłosiła, że po uzyskaniu zgody Single Resolution Board, wykona opcję wykupu w całości swoich 1 mld USD 1,982% Preferred Senior Callable Notes, które zostały wyemitowane 3 czerwca 2021 r. Wykup nastąpi 3 czerwca 2026 r. po cenie nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami, co zakończy dalsze naliczanie odsetek.

UniCredit S.p.A. informuje, że po uzyskaniu zgody organu regulacyjnego, skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji o wartości nominalnej €1,000,000,000, emitowanych 19 marca 2019 r. Wykup nastąpi 3 czerwca 2026 r. po cenie nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami, a odsetki przestaną narastać od tego dnia.

UniCredit, jako istotny akcjonariusz, zaprezentował swoje podejście do przyspieszenia transformacji Commerzbank, wskazując na możliwość zwiększenia wartości i zmniejszenia ryzyka. Szczegóły zostaną omówione podczas konferencji telefonicznej prowadzonej przez CEO Andrea Orcela 20 kwietnia 2026 r.