UniCredit announces a tender offer for one series of Notes and the issue of new Euro-denominated Tier 2 Fixed Rate Subordinated Callable Notes

UniCredit S.p.A. ogłosił uruchomienie oferty przetargowej na wykup za gotówkę wszystkich swoich obligacji podporządkowanych Tier 2 o wartości nominalnej 1 250 000 000 EUR, zapadających 15 stycznia 2032 r., z oprocentowaniem 2,731%. Jednocześnie bank zamierza wyemitować nową serię euro-denominowanych obligacji podporządkowanych Tier 2 o stałym oprocentowaniu i możliwości wcześniejszego wykupu. Operacja ta jest częścią proaktywnego zarządzania strukturą finansowania banku, a akceptacja wykupu istniejących obligacji jest uzależniona od pomyślnego zakończenia emisji nowych obligacji. Cena zakupu w ofercie przetargowej wynosi 99,75% wartości nominalnej.