Announcements

UniCredit potwierdza, że operacje M&A są strategicznym narzędziem dla banku. Zespół ds. M&A bada różne opcje, zarówno wewnątrz jak i poza obecnym obszarem geograficznym grupy. Ocenia się potencjalnych celów pod kątem ich zgodności ze strategią spółki oraz parametrami finansowymi. W odpowiedzi na spekulacje dotyczące udziału w MPS oraz innych potencjalnych nabyciach, bank odrzuca te informacje jako nieuzasadnione i speculacyjne.

UniCredit S.p.A. poinformował o harmonogramie publikacji wyników finansowych za IV kwartał i rok obrotowy 2025. Zatwierdzenie wyników przez zarząd zaplanowano na 8 lutego 2026, a prezentacja dla rynku (w tym konferencja telefoniczna) odbędzie się następnego dnia, 9 lutego 2026.

UniCredit S.p.A. emituje obligacje Additional Tier 1 (Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes) w wysokości 1 miliarda euro, które są częścią planu finansowania MREL spółki na rok 2026. Emisja ta zwiększa Tier 1 Ratio o około 35 punktów bazowych. Proces book building zebrał popyt powyżej 4 miliardów euro od ponad 220 inwestorów, co pozwoliło obniżyć początkową przewidywaną stopę kuponu z 6,25% do 5,80%. Reset margin ustalono na poziomie 301,3 bps, co jest najniższym w historii UniCredit i na obecnym rynku AT1. Obligacje są perpetualne, z możliwością wykupu przez emitenta od 3 grudnia 2035 do 3 czerwca 2036, pod warunkiem spełnienia wymagań regulacyjnych.

UniCredit S.p.A. zrealizowała emisję obligacji Senior Preferred o łącznej wartości 2 miliardów euro, w tym tranche na 1,25 miliarda euro z terminem do 4,5 lat i tranche na 750 milionów euro z terminem do 10 lat. Emisja odbyła się po procesie book building, który zebrał popyt na ponad 7,3 miliardy euro od ponad 350 inwestorów globalnie. Obligacje są częścią planu finansowego na 2026 r. i będą notowane na giełdzie w Luksemburgu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oraz po uzyskaniu niezbędnych zgód prawnych i regulacyjnych, UniCredit dokonał konwersji posiadanej pozycji syntetycznej (ok. 20%) na akcje Alpha Bank S.A., zwiększając swój fizyczny pakiet akcji i udział w głosach z dotychczasowego poziomu do około 29,8%.